推薦追蹤 / 里程碑獎勵 / 票券怎麼用?

三件事:推薦追蹤、里程碑獎勵、票券

1. 看某位客戶介紹了幾個人

進該客戶資料頁 →「推薦 / 票券」分頁,「推薦戰績」會顯示共介紹幾位,並分「自動(走推薦碼)」與「手動(你登記的口頭介紹)」。下方還有被介紹名單。

2. 手動指定介紹人

很多介紹是口頭的、沒走推薦碼。在客戶資料頁的「介紹人」區塊搜尋並選一位既有客戶,即可登記。登記後一樣會計入推薦數、觸發里程碑。

3. 多階梯里程碑獎勵

進「設定 → 客戶推薦獎勵」最下方「里程碑獎勵」,新增多個階梯,例如:

• 介紹滿 3 位 → 送儲值金 NT$500(自動發)
• 介紹滿 5 位 → 送一張折價券(自動發)
• 介紹滿 10 位 → 送伴手禮(提醒你手動處理)

儲值金與票券會在達標時自動發放;「其他」類型則會在客戶頁顯示「待發放」,你處理完按「標已發」即可。

4. 票券模組

進「設定 → 票券範本」建立折抵金額 / 百分比 / 免費服務券。票券可在客戶頁手動發放,也能當里程碑獎勵自動發。客戶來店使用時,你在客戶頁按「核銷」即可(v1 為手動核銷,不接結帳自動折抵)。

5. 推薦排行榜

進「客戶 → 推薦排行榜」,可依全部時間 / 本月 / 本年排序,看誰是你最重要的 VIP 推薦人,並顯示每人最高達成的里程碑徽章。

與既有「首次結帳雙方各發儲值金」並存

里程碑是獨立的疊加獎勵,不會影響你原本在「客戶推薦獎勵」設定的首次結帳雙方各發儲值金。若只想用舊行為,里程碑全設「只記錄」或不設即可。