「今日待辦」條是什麼?七種待辦怎麼處理?

這是什麼

電腦後台儀表板頂部(App 的行事曆與工作日記頂部也有)會出現一排「今日待辦」膠囊,把散在各處、需要你處理的事主動收攏成一條。每顆膠囊顯示事項與數量,點一下直達處理面;沒有待辦時整條完全不出現,不佔版面。

七種待辦的意思與處理方式

• 預約申請 — 申請制客戶送出的預約申請。點進收件匣聯絡客戶、建立正式預約或婉拒。
• 待簽同意書 — 客戶預約了但還沒簽同意書的單。48 小時內未簽會自動取消(已付訂金的單不會自動取消,留你手動處理);清單會標「N 小時後到期」,快過期的會在膠囊上以紅字提示。
• 未付訂金 — 已請款但客戶還沒付訂金的預約。24 小時未付會自動取消;同樣有到期倒數與紅字提醒。
• 待收違約金 — 客戶取消 / 未到產生、還沒收到的違約金。膠囊直接顯示待收總額;點進清單再點客戶,下次結帳時系統會自動帶入收取。
• 候補中 — 正在候補時段的客戶。點進候補名單安排釋出的時段。
• 未結帳 — 日期已過但還沒結帳的預約(回看最近 30 天)。點進清單逐筆進預約詳情完成結帳,帳才會進報表。
• 關心待辦 — 今天(含逾期)該關心的客戶:生日將近、太久沒來、你設的跟進提醒。點進關心待辦清單處理。

員工看到的數字跟老闆一樣嗎?

不一定 — 待辦條尊重你店裡的權限設定,不會讓員工從數字反推看不到的資訊:

• 「員工檢視權限」裡關閉「員工可看全店預約」時,員工的「待簽同意書 / 未付訂金 / 未結帳」只會計入自己的預約;開著(預設)則與老闆看到的相同。
• 「待收違約金」屬財務資訊,只有老闆與會計看得到,員工不會出現這顆膠囊。
• 「預約申請 / 候補中 / 關心待辦」屬全店共同處理的事,所有人看到的數字相同。

小提醒

• 膠囊上的數字與點進去的清單永遠一致(同一套計算)。
• 「未結帳」只回看最近 30 天 — 更久以前的單屬對帳範疇,請到業績報表處理。
• 網頁版部署即生效;App 需更新到含此功能的版本。