情感互動記錄 + 關心待辦怎麼用?

為什麼要記情感互動

老師跟重要客戶常有「貼心往來」:客戶出國帶伴手禮、你回個禮、節慶問候、慰問關心… 這些以前無處記,容易忘記該回禮 / 該關心誰,客戶回診時也接不上話題。

在客戶頁記一筆

進「客戶 → 該客戶 → 情感互動」分頁:

• 選類型(送禮 / 收禮 / 節慶問候 / 關心慰問 / 恭賀 / 其他)
• 填日期、內容,可選上傳照片
• 勾「同時設一筆跟進提醒」→ 之後會出現在關心待辦

所有記錄依日期倒序排成時間軸,隨時翻得到。

關心待辦清單(跨客戶)

進「客戶 → 關心待辦」(或右下角小幫手搜「關心」),一次看「今天 / 近期該關心誰、該回禮誰」。內容來自:

• 你手動設的跟進提醒
• 生日將近 — 系統讀客戶生日,未來 7 天內自動帶出
• 太久沒來 — 客戶最後一次預約距今超過門檻(預設 90 天)自動帶出

每項可按:

• 完成 — 標記處理好;可順手補一筆互動記錄
• 略過 — 這次先不處理

自動訊號不會重複煩你

• 生日:今年標完今年就不再出現,明年自動重現。
• 太久沒來:略過後當月不再出現;客戶一旦有新預約,條件自然解除。

只在後台 / App 內顯示

關心待辦純粹給你自己看,不會發任何 LINE / 推播通知給客戶。要不要關心、怎麼關心,都由你決定。